WF PATRIMOINE est issu de la transformation du FCP ESCOBLIG qui a pris effet le 01/10/2012.

WF PATRIMOINE est un OPC qui recherche la progression régulière du capital, en prenant des risques limités et en participant à l’évolution des marchés de taux et d’actions. L’objectif est d’atteindre sur un horizon de placement de 24 mois, un rendement, net de frais de gestion, supérieur à l’indice ESTER capitalisé.

Le portefeuille comprend entre 50 et 100% d’obligations de catégorie « Investment grade » émises dans l’OCDE. La part des obligations dont la notation est inférieure à BBB- ou non émises dans un pays de l’OCDE ne dépasse pas 20%. La sensibilité globale du portefeuille obligataire est comprise entre -3 et +7.

Le portefeuille peut être exposé aux marchés actions dans la limite de 30%. Le gérant privilégie l’investissement dans les actions cotées sur les marchés financiers réglementés, d’entreprise de grande et moyenne capitalisation et de tout secteur.

L’indicateur de référence de WF Patrimoine est l’indice ESTER capitalisé. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro. Il représente le taux sans risque. L'Ester capitalisé intègre en complément l'impact du réinvestissement quotidien des intérêts.

La durée minimale de placement recommandée est de 2 ans.

Caractéristiques générales :

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Souscription / rachat :

Les ordres de souscriptions et les rachats sont reçus par le dépositaire tous les jours avant 12 heures et exécutés à cours inconnu.