Philosophie de gestion

La relation humaine basée sur la confiance constitue le cœur de notre philosophie. Notre priorité est d’appréhender au mieux votre situation patrimoniale, vos besoins et vos attentes afin de définir à vos côtés la stratégie de gestion la plus adaptée. Tout au long de la vie de votre portefeuille, nous vous écoutons, vous accompagnons et vous expliquons l’ensemble de nos choix.

Les valeurs de la maison Wormser, indépendance, stabilité et souplesse, sont appliquées à notre gestion pour élaborer notre stratégie d’investissement. Nous voulons nous comporter comme des investisseurs stables à vos côtés.

Nous sommes convaincus que la rentabilité va de pair avec la création de valeur, l’innovation et le progrès. Nous privilégions l’investissement en direct principalement dans les actions et les obligations. Il est pour nous fondamental de comprendre la solidité de la stratégie industrielle et commerciale, la croissance ou encore la rentabilité d’une entreprise. L’information est disponible, récurrente et notre suivi permanent nous permet d’ajuster au mieux la répartition de nos investissements.

L’équipe met en œuvre une gestion de conviction en sélectionnant des actions internationales diversifiées sans contrainte sectorielle ou géographique. Notre priorité est la sécurité de votre portefeuille et la protection contre les risques excessifs.

Wormser Frères Gestion a développé cette stratégie d’investissement au cours des dernières décennies, et a été un des premiers gestionnaires à créer un fonds d’actions internationales dès 1979. Ce dernier croît depuis sa création en moyenne de plus de 7% par an (*), correspondant à notre espérance de rendement à long terme d’un portefeuille actions. Cette expérience acquise nous permet de discuter en toute sérénité et transparence, avec nos clients et de bénéficier de leur confiance depuis de nombreuses années. Il s’agit du meilleur encouragement que nous pouvons recevoir.

Wormser Frères Gestion est signataire des PRI (prinicpes de l'investissement responsable) et membre de Finance for Tomorrow.

Notre Politique ESG et Politique sur la prise en compte des risques de durabilité (politique SFDR)

(*) Les performances passées ne présagent pas des performances futures