Gestion sous mandat des portefeuilles
La gestion sous mandat s'adresse aux clients qui confient la gestion de leur portefeuille à la Banque Wormser Frères. Elle est personnalisée et adaptée à la situation et aux attentes de chacun d’entre eux. Le choix de la stratégie de gestion et donc du mandat est réalisé conjointement avec nos clients.
Nous proposons 4 mandats correspondants à vos besoins :
- essentiellement investi en actions (entre 50% et 100%)
- investi en actions, obligations et produits monétaires (le risque maximum en actions et obligations high yield ne dépassant pas 60%)
- essentiellement investi en produits obligataires et monétaires (le risque maximum en actions et obligations high yield ne dépassant pas 30%)
Dans le cadre de besoins précis nous créons un cadre de gestion spécifique qui répondra à vos attentes. |
Ces mandats permettent à la fois de fixer un cadre à la gestion de portefeuille et offrent aussi la possibilité de nous adapter à toutes vos préférences.
La gestion sous mandat peut être inclue dans différents cadres fiscaux favorables :
- PEA
- investi en titre éligible au PEA, c’est-à-dire en actions de l’Espace Economique Européen
- horizon de placement conseillé de 5 ans minimum
- priorité à l’appréciation du capital
- Assurance vie : tous les mandats de gestion peuvent être intégrés dans un contrat d’assurance vie.