Gestion sous mandat des portefeuilles

La gestion sous mandat s'adresse aux clients qui confient la gestion de leur portefeuille à la Banque Wormser Frères. Elle est personnalisée et adaptée à la situation et aux attentes de chacun d’entre eux. Le choix de la stratégie de gestion et donc du mandat est réalisé conjointement avec nos clients.

Nous proposons 4 mandats correspondants à vos besoins :

  • Mandat de gestion dynamique

- essentiellement investi en actions (entre 50% et 100%)
- horizon de placement conseillé de 5 ans minimum
- priorité à l’appréciation du capital
- risque moyen à fort

  • Mandat de gestion équilibrée

- investi en actions, obligations et produits monétaires (le risque maximum en actions et obligations high yield ne dépassant pas 60%)
- horizon de placement conseillé de 3 ans minimum
- mix revenu et appréciation du capital
- risque moyen

  • Mandat de gestion prudent

- essentiellement investi en produits obligataires et monétaires (le risque maximum en actions et obligations high yield ne dépassant pas 30%)
- horizon de placement conseillé de 3 ans minimum
- priorité au revenu
- risque faible à moyen

  • Mandat de gestion discrétionnaire

Dans le cadre de besoins précis nous créons un cadre de gestion spécifique qui répondra à vos attentes.

Mandats de gestion

Ces mandats permettent à la fois de fixer un cadre à la gestion de portefeuille et offrent aussi la possibilité de nous adapter à toutes vos préférences.

La gestion sous mandat peut être inclue dans différents cadres fiscaux favorables :

  • PEA

- investi en titre éligible au PEA, c’est-à-dire en actions de l’Espace Economique Européen
- horizon de placement conseillé de 5 ans minimum
- priorité à l’appréciation du capital

  • Assurance vie : tous les mandats de gestion peuvent être intégrés dans un contrat d’assurance vie.