Gestion collective

L’expertise des marchés de la Banque Wormser Frères se retrouve dans les fonds gérés par Wormser Frères Gestion. La gamme que nous vous proposons englobe l’ensemble des classes d’actifs. A chacun de vos besoins correspond un FCP (Fonds Commun de Placement).

• WF Valeurs Internationales (anciennement Cofinfonds) est un fonds international principalement investi dans des actions de grandes capitalisations des pays développés. Ce fonds se consacre depuis 1979 à faire vivre les principales idées et convictions de marché de la Banque Wormser Frères et de ses fondateurs. L’Europe et les Etats-Unis constituent les principales zones dans lesquelles est investi WF Valeurs Internationales. Ce fonds entend, par une gestion active s’attachant à des critères d’investissement fondamentaux, vous faire profiter de l’expérience de la Banque Wormser Frères.
   

• WF Actions Europe (anciennement Cofinvest) est un fonds majoritairement investi en actions européennes ; il est éligible aux Plans d’Epargne en Actions (PEA). Les équipes de Wormser Frères Gestion le gèrent de manière active, indépendamment de l’évolution des indices boursiers, et privilégient l’analyse fondamentale. Ce fonds vous permet d’allier les avantages fiscaux d’un PEA et la gestion d’un professionnel des marchés qui saura faire fructifier votre épargne à un horizon de moyen terme.
   
• WF Actions Flexible est un fonds majoritairement investi en actions européennes ; il est éligible aux Plans d’Epargne en Actions (PEA). Les équipes de Wormser Frères Gestion le gèrent de manière active, indépendamment de l’évolution des indices boursiers, et privilégient l’analyse fondamentale. Ce fonds vous permet d’allier les avantages fiscaux d’un PEA et la gestion d’un professionnel des marchés qui saura faire fructifier votre épargne à un horizon de moyen terme. A la différence de WF Actions Europe, WF Actions Flexible aura une exposition nette aux actions inférieure, puisque cette dernière ne pourra en aucun cas excéder 50%.
   
• WF Patrimoine vous accompagne dans vos projets patrimoniaux. Majoritairement investi en produits obligataires, WF Patrimoine peut également, lorsque la conjoncture est favorable, consacrer une partie des ses actifs aux marchés d’actions. Cette souplesse ne remet pas en cause l’approche prudente de ce fonds, elle lui permet d’adapter l’allocation entre classes d’actifs, pour permettre à votre épargne de progresser régulièrement.

• Création d’un fonds dédié : la création d’un fonds est rendue nécessaire par votre situation patrimoniale. Nos équipes s’attachent alors à créer pour vous le véhicule de placement dédié. Les démarches administratives sont réalisées par nos services juridiques. Nous réfléchissons ensemble à l’orientation à donner à votre épargne au sein de ce fonds. Notre société de gestion s’attache à faire fructifier votre capital selon cette orientation dynamique, équilibrée ou prudente.